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喚醒初心 ⋅ 接軌未來

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生意無突破? 如果有工具可以...

約客率近90%

以保險整合及分析作敲門磚,輕鬆約見客人

提升38%簽單率

透過大數據分析,深入了解客人完整保單組合並作出精準建議

增加客人推薦率

以嶄新科技,自定Referral Program有效取得新客推薦

踏出第一步創造可能性,給自己一個突破的機會!!

用家都已經意識到金融科技帶來的方便和無限的商機!
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一站式整合保單

提供增值服務以突出自己從而提升業績。
輕鬆製作保單摘要作敲門磚約客,全面功能涵蓋各類型及各保險公司的保單。

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大數據保險分析

簡易的圖表讓客人一眼了解自己的保單狀況和需要,
提供專業分析工具和市場數據提高說服力

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自動提醒生意機會

客人保障不足分析,創造生意機會
自動保費及生日通知,特顯對客的貼心服務

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用家評價...

Kelly C.(Agent)

"本來擔心入單好煩，原來只要用2-3分鐘製作一份保單Summary，用來做敲門磚約客，沒想到成功率超高。客人feedback都覺得好正👍還多了Referral"

Dennis W. (IFA)

"本來半信半疑，上次見客Show了保險分析的頁面，沒想到客人很喜歡，覺得我用金融科技很專業！之後都有用這平台見客，生意額比之前增加了至少30%"

Jenny C. (用家)

"真心多謝Agent幫我用PortfoPlus整合保單，現在一App管理所有保單，清楚了解保障的不足和重覆,又幫我優化保單,很專業"

擁抱更多可能性！立即踏出保險科技第一步！

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FAQ

A: 如果目標是約客見面,可無需要入任何客戶資料,都可以做到效果。只需簡單寄出範本,重點指出希望提供整合服務, 約客成功率已可大大提升。

當要入單,我們的設計是把整個過程造得非常簡單,平均一分鐘可入一張,這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。
A:當然可以, 客人和顧問是共同管理的。
A:遵守香港的《個人資料（私隱）條例》
-銀行級的安全技術
-包括256bit加密、SSL加密
-先進及全球最大AWS雲端平台
-不要求,不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
A:跟據我們的調查,客戶更期望可有一位顧問統一幫手, 所以我們的設計是一個客只能連接一個顧問統一處理. 所以愈快去介紹和連接客戶愈有優勢。
A:完全不用下載. 我們是用最先進的PWA (Progressive Web App) 技術, 體驗和APP 一樣但不用下載,只需browser 便可。因此可以在 手機,電腦iPad…任何可以上網的裝置立即用。令大家不用每次更新或對客時需要下載，另外亦都方便Desktop入資料。
A:暫時還未有這服務,但只要了解我們的平台,用來帶給客戶價值,基本上任何客人都可順利約會。