為每一位生態參與者量身打造
請點擊下方卡片，探索 PortfoPlus 如何為您創造價值
AI 負責效率
您負責「信任與連結」
為保險企業構建可擴展的數位基建
從數據洞察到合規部署，全方位賦能您的銷售團隊
大數據驅動決策
跳脫傳統滯後的業績報表。透過即時的活動量數據，洞察前線行為模式。
打造 AI 賦能團隊
讓 AI 成為每一位代理人的 24/7 智能助理。標準化服務品質，將頂尖銷售模式複製到整個團隊。
極速市場部署
模組化架構，隨插即用。無需漫長的內部開發週期，讓創新產品以「週」為單位即刻落地。
企業級合規信賴
採用 AWS 架構與銀行級加密標準，符合保險業嚴格的合規與資安要求。零法律風險。
從「憑感覺」到
「憑數據」
[cite_start]PortfoPlus 為管理層提供即時的業務動態看板。不再等到月底看業績單，現在就能優化過程。
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全景活動追蹤
監控團隊 App 使用行為、客戶互動頻率，識別成功模式。
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AI 潛力挖掘 (Smart IDEA)
分析孤兒單與保障缺口，系統主動推送 Cross-selling 機會。
Activity Overview
Team Performance
Q3 2024
Target Hit
Expected Biz
0 K
↑ Overachieved
Complement with existing system
不是「取代」而是「完美互補」
代理人還在用 Excel、PPT 或 Canva 雜亂地管理客戶資料嗎？PortfoPlus 為您提供標準化的售前中樞，將散落的資料正規化，填補核心系統前的數位缺口。
無需更換核心系統
零技術門檻導入
填補售前數位缺口
Pre-Sales Hub
整合零散工具 (Standardize)
Excel / PPT / Canva → 統一數位介面
AI 智能輔助 (AI Assist)
語音輸入、內容生成、銷售建議
整理好的準客戶 (Ready Prospects)
Process Handoff
Existing System
Closing & Admin
3
e-Application
電子投保、核保流程
4
Policy Issuance
保單發送、佣金計算
經市場驗證的爆發性增長實例
+0%
Headcount Growth
團隊人力增長
+0%
AFYP Increase
年化保費業績提升
0%
MDRT / COT Rate
用戶達成百萬圓桌資格
準備好體驗全方位的保險科技了嗎？
無論您是尋求轉型的企業，還是希望提升效率的團隊。