榮獲以下機構支持
真實顧問，親身分享
短片見證 PortfoPlus 如何幫助顧問約客、跟進與簽單。
我們承諾
本地最強 Support 團隊，陪你上手、跟進、簽單。
一對一科技銷售教學
專屬導師親身指導，結合科技工具實戰，並陪同你診斷銷售盲點，助你更快成交簽單。
免費生意點子早會分享
邀請PORTFO+星級講者，分享市場簽單技巧，為團隊注入源源不絕的成長動力。
WhatsApp 真人客服支援
隨時問，專人貼心跟進，用心解決你的問題。
簽單教室
大量實戰教學，附溫度話術庫，隨時學隨時用。
定期生意 ZOOM 分享
每星期線上交流，集合唔同用家嘅成功經驗，一齊拓展生意新機會。
公開講座 - 武林大會
高手雲集分享實戰心得，拆解真正市場成交案例，助你把技巧帶回前線即學即用。
PortfoPlus 皇牌科技
每個功能，都以人性溫度打造，讓你的專業被看見。
吸客懶人包
一鍵分享，話題自然開啟。主題齊全，從理財到生活應有盡有。更可自訂客製化內容，輕鬆更新你的社交媒體。
救命紙
關鍵時刻守護家人。全部保單一頁看清，暖心服務, 轉介紹更安心.
保費融資計算機
圖像化演繹，深入淺出，即時計算回報，息率彈性調整。多位顧問靠呢個工具，成功促成大單。
醫療儲備對沖計算機
以圖表形式, 配合AI上傳不同保費表, 為客戶安排更好退休規劃, 更易計算和理解概念.
理財概念
各項保險必備數據圖表，一鍵開啟, 建立客戶信任。
Linker 名片
輕碰手機，專業形象瞬間展現。NFC 感應，多元方式即時分享。
簽單教室
話術實例，助你輕鬆簽單。實戰教學即學即用，提升成交率。
互動話題
每日精選，話題永不斷。輕鬆破冰、持續互動，加深客戶關係。
向下滑動，瀏覽皇牌功能
不是「取代」， 而是「完美互補」
PortfoPlus 不取代你公司的簽單系統，而是售前幫你傳播溫度、先給予價值，讓客戶更願意成交；售後幫你更容易取得 referral——完美補足核心系統做不到的部分。
- 售前簽單
- 售後轉介紹
- 全程加值
PRE-SALES HUB
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客戶價值整合
實用資料化繁為簡，第一步就展現專業價值
-
AI 智能輔助
語音輸入、內容生成、銷售建議
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電子投保
電子投保、核保流程
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保單簽發
保單發送、佣金計算
AFTER-SALES HUB
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保單整合管理
各公司保單一站掌握，售後服務更專業
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客戶長期跟進
續保提醒、進度管理、客戶登入自助查閱
經市場驗證的爆發性增長實例
- +68% Headcount Growth 團隊人力增長
- +75% AFYP Increase 年化保費業績提升
- 35% MDRT / COT Rate 用戶達成百萬圓桌資格
顧問 & 客戶一致好評
註冊後將獲得更多的成功例子分享
Rachel Wong
資深 Recruiter (IFA)
"PORTFO+ 絕對幫到新同事快速成長。可以有系統去約客之餘，有個專業工具在手見客時亦都加強咗信心。"
Steven Chan
新世代Producer (Broker)
"新世代顧問最Buy用Tech工具，只要幾分鐘，就可以整理客人所有保單，製作清晰圖表，客戶好Buy。"
Wesker Lee
Top理財分析顧問 (Agent)
"大數據功能可以列出高潛力客戶。分析工具圖像表達保障不足，客人見到圖表後說服程度高咗好多。"
你可能會想知道的事
如有疑問，歡迎WhatsApp聯絡Q: 為什麼要用PortfoPlus?
科技發展一日千里。IT、互聯網時代、到移動互聯網、現在甚至是物聯網、大數據、AI…大家回頭看看現在的保險銷售方式還是留在哪個時代？
大家有沒有發現常常都在處理很多事項很忙碌？前線朋友平均用超過1/3時間在處理 "Servicing"、"PaperWork" 等不直接和業績相關的事務上，而大部分這些工作是可以由科技代勞的。試想想如果每位朋友可騰出多1/3的時間在業績上…
大數據分析、精準推介等在其他行業已經是很成熟的技術，再回頭看看我們現在見客的做法……PortfoPlus就是解決方案，科技進步絕不等人，各位有同感的朋友現在就要快人一步，踏入真正的互聯網科技保險年代。
Q: 個人資料保護
遵守香港的《個人資料（私隱）條例》
- 銀行級的安全技術
- 包括256bit加密、SSL加密
- 先進及全球最大AWS雲端平台
- 不要求，不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
Q: PortfoPlus提供免費試用嗎?
現時可以用每日2元試用兩星期，同時可享續期年費訂閱計劃，優惠價低至平均每日10元。
Q: 客戶自己更新資料，顧問能否看到？
當然可以，客人和顧問是共同管理的。
Q: 如果客人有多個顧問，系統如何處理?
跟據我們的調查，客戶更期望可有一位顧問統一幫手，所以我們的設計是一個客只能連接一個顧問統一處理。
所以愈快去介紹和連接客戶愈有優勢。
Q: 跟保險公司內部系統的分別是？
我們非常了解前線朋友，系統是基於「簡單」和「有效」的原則設計，是特別設計給前線朋友做事業的：
- 我們是個兩邊的平台，有客戶登入的版本，客人和顧問可以隨時參考他們的保單資料。
- 我們記錄客人手上所有的保單，不論類型和保險公司。個人、公司、G.I.、積金、樓按，家庭成員的單等等所有和客戶有關的都統一管理，分析的結果就會更全面。
我們跟保險公司內部系統有一個互補的作用。
Q: 網頁版 vs Google / IOS 版
除了有 App 版以外，我們用最先進的 PWA (Progressive Web App) 技術，網頁版只需 browser 便可。
- 可在手機、電腦、iPad…任何可以上網的裝置使用
- 不用每次更新或對客介紹時另外下載
- 方便用電腦入資料
Q: 有關於網上營銷的功能嗎? 例如電子卡片/ 客戶可以接觸我們的功能嗎?
當然有，在 PortfoPlus 叫做 Profile+，是一個非常受歡迎的功能，讓你給客戶留一個深刻的好印象。
Q: 誰入單?很繁複嗎?
保險單方面客人和顧問都可入，但建議顧問幫助輸入，除了可以更加了解客人的手上單之外，更重要是給客人感到你的貼心服務和價值。我們的設計是把整個過程造得非常簡單，平均一分鐘可入一張，這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。
另外如果大家的目標是約客見面，建議可無需要入任何客戶資料，都可以做到效果。只需簡單分享「範本」，指出希望提供整合服務，約客成功率已可大大提升。（可參考系統內的教學 Video）
立即下載 App
iOS、Android 隨時隨地約客、跟進與簽單。
