whatsapp
以金融科技

提升3倍业绩

创造生意商机

加快签单效率

轻松成为MDRT/ COT

headbanner

荣获以下机构支持

一试爱上的签单效率

全新保险科技,助你提升专业形象,增强客人的信任
90%约客率

以保险整合及分析作敲门砖

+38%签单率

以大数据提供更精准理财建议

+75%推荐率

以崭新科技取得新客推荐

立即注册

顾问 & 客户一致好评

注册後将获得更多的成功例子分享
adviser-rachel
play
观看影片

"PORTFO+绝对帮到新同事快速成长。可以有系统去约客人之余,有一个专业工具在手见客时也加强了信心。"

Rachel Wong

资深 Recruiter (IFA)

adviser-steven
play
观看影片

"新世代顾问最喜欢用Tech工具,只要几分钟,就可以整理客人所有保单,制作清晰图表,客户很喜欢。"

Steven Chan

新世代Producer (Broker)

adviser-wesker
play
观看影片

"大数据功能可以列出高潜力的客户。分析工具图像表达保障不足,客人看到图表后说服程度高了很多。"

Wesker Lee

Top理财分析顾问 (Agent)

showcase boostsales

全方位生意工具

理财懒人包 助你打开理财话题

用家实证 有效取得推荐

各式话术 引起客人兴趣

showcase opportunity

保单整合 提升约客率

用金融科技助客整合保单

支援所有保险公司保单

一键制作保单Summary

showcase big data

专业分析 提升签单率

互动工具助客了解保障需要

图表分析理财概念 省时有效

最新市场数据 提高说服力



新功能上线优惠

签半张单的成本,即以科技提升生意


客户版 专业版 团队版
贴心服务客人
各公司保单综合管理
全面保障分析
保险公司丶各国丶SOS资讯及危急联络
DISC性格分类
Vision Board/目标提醒
保单到期及生日顾问提醒
汇出保障分析&保单摘要
电子卡片(Profile+)
智能助理
专业生意管理
A.I.客人潜力分析
智能搜寻,极速找出目标客户
敲门砖 如懒人包丶门诊会籍
理财概念 理财金字塔 支出分析
QR Code客户推荐系统
保單大數據分析
潜在生意大数据
业绩及生意目标追踪
Smart IDEA,一键睇清生意机会
标签分析,轻松分类和找出指定客人 20个标签 50个标签
支援服务
自助帮助中心
自定LOGO (可另加)
招募功能 (可另加)
团队生意大数据
团队活动量分析
专人上门销售Training (>20人团队)
自家招募素材
度身订造销售懒人包
2022新时代销售天书一套
团队专页及告示板
费用选择
年缴
(平均每月)
- HKD3,800 3,388
HKD282
团队专页
用家注册 立即註冊 立即查詢


常见问题

如有疑问,欢迎WhatsApp联络
A: 科技发展一日千里。 IT、互联网时代、到移动互联网、现在甚至是物联网、大数据、AI...
大家回头看看现在的保险销售方式还是留在哪个时代

大家有没有发现常常都在处理很多事项很忙碌?
前线朋友平均用超过1/3时间在处理"Servicing","PaperWork"等不直接和业绩相关的事务上,而大部分这些工作是可以由科技代劳的,试想想如果每位朋友可腾出多1/3的时间在业绩上...

大数据分析、精准推介等在其他行业已经是很成熟的技术, 再回头看看我们现在见客的做法……
PortfoPlus就是解决方案,科技进步绝不等人,各位有同感的朋友现在就要快人一步,踏入真正的互联网科技保险年代。
A: 遵守香港的《个人资料(私隐)条例》
-银行级的安全技术
-包括256bit加密、SSL加密
-先进及全球最大AWS云端平台
-不要求,不储存敏感个人资料eg Passport/HKID
A: 目前我们仅提供年费订阅方案,您可以选择订阅我们的年度计划,享受优惠价格,平均每天只需10元。
A: 当然可以,客人和顾问是共同管理的。
A: 跟据我们的调查,客户更期望可有一位顾问统一帮手,所以我们的设计是一个客只能连接一个顾问统一处理,所以愈快去介绍和连接客户愈有优势。
A: 跟保险公司内部系统的分别是?我们非常了解前线朋友,系统是基于"简单"和"有效"的原则设计,是特别设计给前线朋友做事业的:

1.我们是个两边的平台,有< b>客户登入的版本,客人和顾问可以随时参考他们的保单资料。
2.我们记录客人手上所有的保单,不论类型和保险公司。个人、公司、G.I.、积金、楼按,家庭成员的单等等所有和客户有关的都统一管理,分析的结果就会更全面。

我们跟保险公司内部系统有一个互补的作用。
A: 除了有APP版以外,我们用最先进的PWA (Progressive Web App) 技术,网页版只需浏览器便可。
可以在 手机丶电脑丶iPad…任何可以上网的装置用。大家不用每次更新或对客介绍时需要另外下载,亦都方便电脑入资料。
A: 当然有,在PortfoPlus叫做Profile+ 是一个非常受欢迎的功能让你给客户留一个深刻的好印象。
A: 保险单方面客人和顾问都可入,但建议顾问帮助输入,除了可以更加了解客人的手上单之外,更重要是给客人感到你的贴心服务和价值。我们的设计是把整个过程造得非常简单,平均一分钟可入一张,这个时间的投入绝对可换来巨大的回报。

另外如果大家的目标是约客见面,建议可需要入任何客户资料,都可以做到效果。只需简单分享"范本",指出希望提供整合服务,约客成功率已可大大提升。 (可参考系统内的教学Video)


奖项及传媒报道

感谢各大机构认可及媒体报道

实力与形象兼备

成为MDRT/COT指日可待