提升3倍业绩
创造生意商机
加快签单效率
"PORTFO+绝对帮到新同事快速成长。可以有系统去约客人之余，有一个专业工具在手见客时也加强了信心。"
资深 Recruiter (IFA)
"新世代顾问最喜欢用Tech工具，只要几分钟，就可以整理客人所有保单，制作清晰图表，客户很喜欢。"
新世代Producer (Broker)
"大数据功能可以列出高潜力的客户。分析工具图像表达保障不足，客人看到图表后说服程度高了很多。"
Top理财分析顾问 (Agent)
理财懒人包 助你打开理财话题
用家实证 有效取得推荐
各式话术 引起客人兴趣
用金融科技助客整合保单
支援所有保险公司保单
一键制作保单Summary
互动工具助客了解保障需要
图表分析理财概念 省时有效
最新市场数据 提高说服力
| 客户版 | 专业版 | 团队版 | |
|---|---|---|---|
| 贴心服务客人 | |||
| 各公司保单综合管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 全面保障分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 保险公司丶各国丶SOS资讯及危急联络 | ✔ | ✔ | ✔ |
| DISC性格分类 | ✔ | ✔ | |
| Vision Board/目标提醒 | ✔ | ✔ | |
| 保单到期及生日顾问提醒 | ✔ | ✔ | |
| 汇出保障分析＆保单摘要 | ✔ | ✔ | |
| 电子卡片(Profile+) | ✔ | ✔ | |
| 智能助理 | ✔ | ✔ | |
| 专业生意管理 | |||
| A.I.客人潜力分析 | ✔ | ✔ | |
| 智能搜寻，极速找出目标客户 | ✔ | ✔ | |
| 敲门砖 如懒人包丶门诊会籍 | ✔ | ✔ | |
| 理财概念 理财金字塔 支出分析 | ✔ | ✔ | |
| QR Code客户推荐系统 | ✔ | ✔ | |
| 保單大數據分析 | ✔ | ✔ | |
| 潜在生意大数据 | ✔ | ✔ | |
| 业绩及生意目标追踪 | ✔ | ✔ | |
| Smart IDEA，一键睇清生意机会 | ✔ | ✔ | |
| 标签分析，轻松分类和找出指定客人 | 20个标签 | 50个标签 | |
| 支援服务 | |||
| 自助帮助中心 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自定LOGO | (可另加) | ✔ | |
| 招募功能 | (可另加) | ✔ | |
| 团队生意大数据 | ✔ | ||
| 团队活动量分析 | ✔ | ||
| 专人上门销售Training (>20人团队) | ✔ | ||
| 自家招募素材 | ✔ | ||
| 度身订造销售懒人包 | ✔ | ||
| 2022新时代销售天书一套 | ✔ | ✔ | |
| 团队专页及告示板 | ✔ | ||
| 费用选择 | |||
| 年缴 (平均每月) |
- | HKD HKD282 |
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