提供增值服务以突出自己
轻松制作保单摘要作敲门砖约客,全面功能涵盖各类型及各保险公司的保单。
简易的图表让客人一眼了解自己的保单状况和需要,
提供专业分析工具和市场数据提高说服力
客人保障不足分析,创造生意机会
自动保费及生日通知,特显对客的贴心服务
Lite | 免费试用Pro | Ultra | Team | |
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贴心服务客人 | ||||
整合保单 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
客人保障分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DISC性格分类 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vision Board/目标提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
连接的客人版显示PRO标记,提升顾问专业形象 | ✔ | ✔ | ✔ | |
保单到期及生日顾问提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | |
汇出保障分析&保单摘要 | (限制版) | ✔ | ✔ | ✔ |
视像见客系统 (测试中) | (限制版) | ✔ | (限制版) | |
智能助理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
专业生意管理 | ||||
客人潜力指数分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
智能搜寻,极速找出目标客户 | (限制版) | ✔ | ✔ | ✔ |
销售工具如懒人包、Sales Kit | (限制版) | ✔ | ✔ | ✔ |
QR Code客户推荐系统 | ✔ | ✔ | ✔ | |
保單大數據分析 | ✔ | ✔ | ✔ | |
潜在生意大数据 | ✔ | ✔ | ✔ | |
业绩及生意目标追踪 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Smart IDEA,一键睇清生意机会 | ✔ | ✔ | ✔ | |
标签分析,轻松分类和找出指定客人 | 5个标签 | 20个标签 | ✔ | 50个标签 |
支援服务 | ||||
自助帮助中心 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
自定LOGO | (可另加) | ✔ | ✔ | |
团队生意大数据 | ✔ | ✔ | ||
团队活动量分析 | ✔ | ✔ | ||
专人上门销售Training (>20人团队) | ✔ | ✔ | ||
度身订造顾问功能 | ✔ | (限制版) | ||
度身订造销售懒人包 | ✔ | (限制版) | ||
优先支援服务 | ✔ | |||
专人设计LOGO | ✔ | |||
优先试用最新功能 | ✔ | |||
入单助手服务 | ✔ | |||
费用选择 | ||||
年缴 季缴 |
HKD1,188 HKD388 |
HKD HKD988 |
HKD9,999 HKD2,988 |
团队专页 | 选用 Lite | 免费试用Pro | 选用 Ultra | 选用 Team |