A: 科技发展一日千里。 IT、互联网时代、到移动互联网、现在甚至是物联网、大数据、AI...
大家回头看看现在的保险销售方式还是留在哪个时代？

大家有没有发现常常都在处理很多事项很忙碌?
前线朋友平均用超过1/3时间在处理"Servicing","PaperWork"等不直接和业绩相关的事务上,而大部分这些工作是可以由科技代劳的,试想想如果每位朋友可腾出多1/3的时间在业绩上...

大数据分析、精准推介等在其他行业已经是很成熟的技术, 再回头看看我们现在见客的做法……
PortfoPlus就是解决方案，科技进步绝不等人，各位有同感的朋友现在就要快人一步，踏入真正的互联网科技保险年代。

A: 保险单方面客人和顾问都可入,但建议顾问帮助输入，除了可以更加了解客人的手上单之外，更重要是给客人感到你的贴心服务和价值。我们的设计是把整个过程造得非常简单,平均一分钟可入一张,这个时间的投入绝对可换来巨大的回报。

另外如果大家的目标是约客见面,建议可无需要入任何客户资料,都可以做到效果。只需简单分享"范本",指出希望提供整合服务,约客成功率已可大大提升。 (可参考系统内的教学Video)

A:当然可以, 客人和顾问是共同管理的。

A:遵守香港的《个人资料（私隐）条例》
-银行级的安全技术
-包括256bit加密、SSL加密
-先进及全球最大AWS云端平台
-不要求,不储存敏感个人资料eg Passport/HKID

A:跟据我们的调查,客户更期望可有一位顾问统一帮手, 所以我们的设计是一个客只能连接一个顾问统一处理. 所以愈快去介绍和连接客户愈有优势。

A:跟保险公司内部系统的分别是？我们非常了解前线朋友，系统是基于"简单"和"有效"的原则设计，是特别设计给前线朋友做事业的:

1.我们是个两边的平台，有< b>客户登入的版本，客人和顾问可以随时参考他们的保单资料。
2.我们记录客人手上所有的保单，不论类型和保险公司。个人、公司、G.I. 、积金、楼按，家庭成员的单等等所有和客户有关的都统一管理，分析的结果就会更全面。

我们跟保险公司内部系统有一个互补的作用。

A:完全不用下载. 我们是用最先进的PWA (Progressive Web App) 技术, 体验和APP 一样但不用下载,只需browser 便可。因此可以在手机,电脑iPad…任何可以上网的装置立即用。令大家不用每次更新或对客时需要下载，另外亦都方便Desktop入资料。

A:暂时还未有这服务,但只要了解我们的平台,用来带给客户价值,基本上任何客人都可顺利约会。