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值得投資的 顧問團隊平台

各大保險公司團隊都在用! 一試愛上的管理工具
打造科技顧問團隊
以金融科技管理團隊,
形象革新專業,更易吸引新人加入
提升新人約客率
簡單心法與話術,以保單整合作敲門磚,
提升人成功約客率達90%
以數據支持 重大決定
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讓你以數據制定戰略,生意更快達標
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常見問題

如有疑問,歡迎隨時WhatsApp與科技專員聯絡
A: 科技發展一日千裏。IT、互聯網時代、到移動互聯網、現在甚至是物聯網、大數據、AI...
大家回頭看看現在的保險銷售方式還是留在哪個時代

大家有沒有發現常常都在處理很多事項很忙碌?
前線朋友平均用超過1/3時間在處理"Servicing","PaperWork"等不直接和業績相關的事務上,而大部分這些工作是可以由科技代勞的,試想想如果每位朋友可騰出多1/3的時間在業績上...

大數據分析、精準推介等在其他行業已經是很成熟的技術, 再回頭看看我們現在見客的做法……
PortfoPlus就是解決方案,科技進步絕不等人,各位有同感的朋友現在就要快人一步,踏入真正的互聯網科技保險年代。
A: 保險單方面客人和顧問都可入,但建議顧問幫助輸入,除了可以更加了解客人的手上單之外,更重要是給客人感到你的貼心服務和價值。我們的設計是把整個過程造得非常簡單,平均一分鐘可入一張,這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。

另外如果大家的目標是約客見面,建議可需要入任何客戶資料,都可以做到效果。只需簡單分享"範本",指出希望提供整合服務,約客成功率已可大大提升。(可參考系統內的教學Video)

A:當然可以, 客人和顧問是共同管理的。
A:遵守香港的《個人資料(私隱)條例》
-銀行級的安全技術
-包括256bit加密、SSL加密
-先進及全球最大AWS雲端平台
-不要求,不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
A:跟據我們的調查,客戶更期望可有一位顧問統一幫手, 所以我們的設計是一個客只能連接一個顧問統一處理. 所以愈快去介紹和連接客戶愈有優勢。
A:我們非常了解前線朋友,系統是基於"簡單"和"有效"的原則設計,是特別設計給前線朋友做事業的:

1.我們是個兩邊的平台,有客戶登入的版本,客人和顧問可以隨時參考他們的保單資料。
2.我們記錄客人手上所有的保單,不論類型和保險公司。個人、公司、G.I. 、積金、樓按,家庭成員的單等等所有和客戶有關的都統一管理,分析的結果就會更全面。

我們跟保險公司內部系統有一個互補的作用。
A:完全不用下載. 我們是用最先進的PWA (Progressive Web App) 技術, 體驗和APP 一樣但不用下載,只需browser 便可。因此可以在手機,電腦iPad…任何可以上網的裝置立即用。令大家不用每次更新或對客時需要下載,另外亦都方便Desktop入資料。
A:暫時還未有這服務,但只要了解我們的平台,用來帶給客戶價值,基本上任何客人都可順利約會。

獎項及傳媒報道

感謝各大機構認可及媒體報道

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