whatsapp
以金融科技

提升3倍業績

創造生意商機

加快簽單效率

輕鬆成為MDRT/ COT

headbanner

榮獲以下機構支持

一試愛上的簽單效率

全新保險科技,助你提升專業形象,增強客人的信任
90%約客率

以保險整合及分析作敲門磚

+38%簽單率

以大數據提供更精準理財建議

+75%推薦率

以嶄新科技取得新客推薦

立即試用

顧問 & 客戶一致好評

註冊後將獲得更多的成功例子分享
adviser-rachel
play
觀看影片

"PORTFO+ 絕對幫到新同事快速成長。可以有系統去約客之餘,有個專業工具在手見客時亦都加強咗信心。"

Rachel Wong

資深 Recruiter (IFA)

adviser-steven
play
觀看影片

"新世代顧問最Buy用Tech工具,只要幾分鐘,就可以整理客人所有保單,製作清晰圖表,客戶好Buy。"

Steven Chan

新世代Producer (Broker)

adviser-wesker
play
觀看影片

"大數據功能可以列出高潛力客戶。分析工具圖像表達保障不足,客人見到圖表後說服程度高咗好多。"

Wesker Lee

Top理財分析顧問 (Agent)

showcase boostsales

全方位生意工具

理財懶人包 助你打開理財話題

用家實證 有效取得推薦

各式話術 引起客人興趣

showcase opportunity

保單整合 提升約客率

用金融科技助客整合保單

支援所有保險公司保單

一鍵製作保單Summary

showcase big data

專業分析 提升簽單率

互動工具助客了解保障需要

圖表分析理財概念 省時有效

最新市場數據 提高說服力



新功能上線優惠

簽半張單的成本,即以科技提升生意


客戶版 專業版 團隊版
貼心服務客人
各公司保單綜合管理
全面保障分析
保險公司、各國、SOS資訊及危急聯絡
DISC性格分類
Vision Board/目標提醒
保單到期及生日顧問提醒
匯出保障分析&保單摘要
電子卡片(Profile+)
智能助理
專業生意管理
A.I.客人潛力分析
智能搜尋,極速找出目標客戶
敲門磚 如懶人包、門診會籍
理財概念 理財金字塔 支出分析
QR Code客戶推薦系統
保單大數據分析
潛在生意大數據
業績及生意目標追蹤
Smart IDEA,一鍵睇清生意機會
標籤分析,輕鬆分類和找出指定客人 20個標籤 50個標籤
支援服務
自助幫助中心
自定LOGO (可另加)
招募功能 (可另加)
團隊生意大數據
團隊活動量分析
專人上門銷售Training (>20人團隊)
自家招募素材
自家銷售懶人包
2022新時代銷售天書一套
團隊專頁及告示板
費用選擇
年繳
(平均每月)
- HKD3,800 3,388
HKD282
團隊專頁
用家註冊 $28 試用 立即查詢


常見問題

如有疑問,歡迎WhatsApp聯絡
A: 科技發展一日千裏。IT、互聯網時代、到移動互聯網、現在甚至是物聯網、大數據、AI...
大家回頭看看現在的保險銷售方式還是留在哪個時代

大家有沒有發現常常都在處理很多事項很忙碌?
前線朋友平均用超過1/3時間在處理"Servicing","PaperWork"等不直接和業績相關的事務上,而大部分這些工作是可以由科技代勞的,試想想如果每位朋友可騰出多1/3的時間在業績上...

大數據分析、精準推介等在其他行業已經是很成熟的技術,再回頭看看我們現在見客的做法……
PortfoPlus就是解決方案,科技進步絕不等人,各位有同感的朋友現在就要快人一步,踏入真正的互聯網科技保險年代。
A: 遵守香港的《個人資料(私隱)條例》
-銀行級的安全技術
-包括256bit加密、SSL加密
-先進及全球最大AWS雲端平台
-不要求,不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
A: 我們現時沒有提供免費試用,然而在訂閱的首14天可以優惠價$28使用(即每天只需HK$2),之後才會繼續收取年繳費用。若認為服務不合適,可隨時在14天內取消訂閱,絕無額外費用。
A: 當然可以,客人和顧問是共同管理的。
A: 跟據我們的調查,客戶更期望可有一位顧問統一幫手,所以我們的設計是一個客只能連接一個顧問統一處理. 所以愈快去介紹和連接客戶愈有優勢。
A: 我們非常了解前線朋友,系統是基於"簡單"和"有效"的原則設計,是特別設計給前線朋友做事業的:

1.我們是個兩邊的平台,有客戶登入的版本,客人和顧問可以隨時參考他們的保單資料。
2.我們記錄客人手上所有的保單,不論類型和保險公司。個人、公司、G.I. 、積金、樓按,家庭成員的單等等所有和客戶有關的都統一管理,分析的結果就會更全面。

我們跟保險公司內部系統有一個互補的作用。
A: 除了有APP版以外,我們用最先進的PWA (Progressive Web App) 技術,網頁版只需browser便可。
可以在手機、電腦、iPad…任何可以上網的裝置用。大家不用每次更新或對客介紹時需要另外下載,亦都方便電腦入資料。
A: 當然有,在PortfoPlus叫做Profile+ 是一個非常受歡迎的功能讓你給客戶留一個深刻的好印象。
A: 保險單方面客人和顧問都可入,但建議顧問幫助輸入,除了可以更加了解客人的手上單之外,更重要是給客人感到你的貼心服務和價值。我們的設計是把整個過程造得非常簡單,平均一分鐘可入一張,這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。

另外如果大家的目標是約客見面,建議可需要入任何客戶資料,都可以做到效果。只需簡單分享"範本",指出希望提供整合服務,約客成功率已可大大提升。(可參考系統內的教學Video)


獎項及傳媒報道

感謝各大機構認可及媒體報道

實力與形象兼備

成為MDRT/COT指日可待