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"Portfo+绝对帮到新同事快速成长。可以有系统去约客人之余,有一个专业工具在手见客时也加强了信心。"

Rachel Wong

资深 Recruiter (IFA)

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"新世代顾问最喜欢用Tech工具,只要几分钟,就可以整理客人所有保单,制作清晰图表,客户很喜欢。"

Steven Chan

新世代Producer (Broker)

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"大数据功能可以列出高潜力的客户。分析工具图像表达保障不足,客人看到图表后说服程度高了很多。"

Wesker Lee

Top理财分析顾问 (Agent)

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全方位生意工具

理财懒人包 助你打开理财话题

用家实证 有效取得推荐

各式话术 引起客人兴趣

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保单整合 提升约客率

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客人保障分析
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连接的客人版显示PRO标记,提升顾问专业形象
保单到期及生日顾问提醒
汇出保障分析&保单摘要 (限制版)
视像见客系统 (测试中) (限制版) (限制版)
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客人潜力指数分析
智能搜寻,极速找出目标客户 (限制版)
销售工具如懒人包、Sales Kit (限制版)
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常见问题

如有疑问,欢迎WhatsApp联络
A: 科技发展一日千里。 IT、互联网时代、到移动互联网、现在甚至是物联网、大数据、AI...
大家回头看看现在的保险销售方式还是留在哪个时代

大家有没有发现常常都在处理很多事项很忙碌?
前线朋友平均用超过1/3时间在处理"Servicing","PaperWork"等不直接和业绩相关的事务上,而大部分这些工作是可以由科技代劳的,试想想如果每位朋友可腾出多1/3的时间在业绩上...

大数据分析、精准推介等在其他行业已经是很成熟的技术, 再回头看看我们现在见客的做法……
PortfoPlus就是解决方案,科技进步绝不等人,各位有同感的朋友现在就要快人一步,踏入真正的互联网科技保险年代。
A: 保险单方面客人和顾问都可入,但建议顾问帮助输入,除了可以更加了解客人的手上单之外,更重要是给客人感到你的贴心服务和价值。我们的设计是把整个过程造得非常简单,平均一分钟可入一张,这个时间的投入绝对可换来巨大的回报。

另外如果大家的目标是约客见面,建议可需要入任何客户资料,都可以做到效果。只需简单分享"范本",指出希望提供整合服务,约客成功率已可大大提升。 (可参考系统内的教学Video)

A:当然可以, 客人和顾问是共同管理的。
A:遵守香港的《个人资料(私隐)条例》
-银行级的安全技术
-包括256bit加密、SSL加密
-先进及全球最大AWS云端平台
-不要求,不储存敏感个人资料eg Passport/HKID
A:跟据我们的调查,客户更期望可有一位顾问统一帮手, 所以我们的设计是一个客只能连接一个顾问统一处理. 所以愈快去介绍和连接客户愈有优势。
A:跟保险公司内部系统的分别是?我们非常了解前线朋友,系统是基于"简单"和"有效"的原则设计,是特别设计给前线朋友做事业的:

1.我们是个两边的平台,有< b>客户登入的版本,客人和顾问可以随时参考他们的保单资料。
2.我们记录客人手上所有的保单,不论类型和保险公司。个人、公司、G.I. 、积金、楼按,家庭成员的单等等所有和客户有关的都统一管理,分析的结果就会更全面。

我们跟保险公司内部系统有一个互补的作用。
A:完全不用下载. 我们是用最先进的PWA (Progressive Web App) 技术, 体验和APP 一样但不用下载,只需browser 便可。因此可以在手机,电脑iPad…任何可以上网的装置立即用。令大家不用每次更新或对客时需要下载,另外亦都方便Desktop入资料。
A:暂时还未有这服务,但只要了解我们的平台,用来带给客户价值,基本上任何客人都可顺利约会。

奖项及传媒报道

感谢各大机构认可及媒体报道

实力与形象兼备

成为MDRT/COT指日可待