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一试爱上的签单效率

全新保险科技,助你提升专业形象,增强客人的信任
90%约客率

以保险整合及分析作敲门砖

+38%签单率

以大数据提供更精准理财建议

+75%推荐率

以崭新科技取得新客推荐

踏出第一步,给自己一个突破的机会!!

金融科技带来的无限商机

一致好评

一站式整合保单

提供增值服务以突出自己
轻松制作保单摘要作敲门砖约客,全面功能涵盖各类型及各保险公司的保单。

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大数据保险分析

简易的图表让客人一眼了解自己的保单状况和需要,
提供专业分析工具和市场数据提高说服力

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自动提醒生意机会

客人保障不足分析,创造生意机会
自动保费及生日通知,特显对客的贴心服务

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新功能上线优惠



Lite 免费试用Pro Ultra Team
贴心服务客人
整合保单
客人保障分析
DISC性格分类
Vision Board/目标提醒
连接的客人版显示PRO标记,提升顾问专业形象
保单到期及生日顾问提醒
汇出保障分析&保单摘要 (限制版)
视像见客系统 (测试中) (限制版) (限制版)
智能助理
专业生意管理
客人潜力指数分析
智能搜寻,极速找出目标客户 (限制版)
销售工具如懒人包、Sales Kit (限制版)
QR Code客户推荐系统
保單大數據分析
潜在生意大数据
业绩及生意目标追踪
Smart IDEA,一键睇清生意机会
标签分析,轻松分类和找出指定客人 5个标签 20个标签 50个标签
支援服务
自助帮助中心
自定LOGO (可另加)
团队生意大数据
团队活动量分析
专人上门销售Training (>20人团队)
度身订造顾问功能 (限制版)
度身订造销售懒人包 (限制版)
优先支援服务
专人设计LOGO
优先试用最新功能
入单助手服务
费用选择
年缴
季缴
HKD1,188
HKD388
HKD3,800
HKD988
HKD9,999
HKD2,988
团队专页
选用 Lite 免费试用Pro 选用 Ultra 选用 Team


FAQ

A: 科技发展一日千里。 IT、互联网时代、到移动互联网、现在甚至是物联网、大数据、AI...
大家回头看看现在的保险销售方式还是留在哪个时代

大家有没有发现常常都在处理很多事项很忙碌?
前线朋友平均用超过1/3时间在处理"Servicing","PaperWork"等不直接和业绩相关的事务上,而大部分这些工作是可以由科技代劳的,试想想如果每位朋友可腾出多1/3的时间在业绩上...

大数据分析、精准推介等在其他行业已经是很成熟的技术, 再回头看看我们现在见客的做法……
PortfoPlus就是解决方案,科技进步绝不等人,各位有同感的朋友现在就要快人一步,踏入真正的互联网科技保险年代。
A: 保险单方面客人和顾问都可入,但建议顾问帮助输入,除了可以更加了解客人的手上单之外,更重要是给客人感到你的贴心服务和价值。我们的设计是把整个过程造得非常简单,平均一分钟可入一张,这个时间的投入绝对可换来巨大的回报。

另外如果大家的目标是约客见面,建议可需要入任何客户资料,都可以做到效果。只需简单分享"范本",指出希望提供整合服务,约客成功率已可大大提升。 (可参考系统内的教学Video)

A:当然可以, 客人和顾问是共同管理的。
A:遵守香港的《个人资料(私隐)条例》
-银行级的安全技术
-包括256bit加密、SSL加密
-先进及全球最大AWS云端平台
-不要求,不储存敏感个人资料eg Passport/HKID
A:跟据我们的调查,客户更期望可有一位顾问统一帮手, 所以我们的设计是一个客只能连接一个顾问统一处理. 所以愈快去介绍和连接客户愈有优势。
A:跟保险公司内部系统的分别是?我们非常了解前线朋友,系统是基于"简单"和"有效"的原则设计,是特别设计给前线朋友做事业的:

1.我们是个两边的平台,有< b>客户登入的版本,客人和顾问可以随时参考他们的保单资料。
2.我们记录客人手上所有的保单,不论类型和保险公司。个人、公司、G.I. 、积金、楼按,家庭成员的单等等所有和客户有关的都统一管理,分析的结果就会更全面。

我们跟保险公司内部系统有一个互补的作用。
A:完全不用下载. 我们是用最先进的PWA (Progressive Web App) 技术, 体验和APP 一样但不用下载,只需browser 便可。因此可以在手机,电脑iPad…任何可以上网的装置立即用。令大家不用每次更新或对客时需要下载,另外亦都方便Desktop入资料。
A:暂时还未有这服务,但只要了解我们的平台,用来带给客户价值,基本上任何客人都可顺利约会。

奖项及传媒报道

感谢各大机构认可及媒体报道

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