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生意無突破? 如果有工具可以...

約客率近90%

以保險整合及分析作敲門磚,輕鬆約見客人

提升38%簽單率

透過大數據分析,深入了解客人完整保單組合並作出精準建議

增加客人推薦率

以嶄新科技,自定Referral Program有效取得新客推薦

踏出第一步創造可能性,給自己一個突破的機會!!

用家都已經意識到金融科技帶來的方便和無限的商機!

一站式整合保單

提供增值服務以突出自己從而提升業績。
輕鬆製作保單摘要作敲門磚約客,全面功能涵蓋各類型及各保險公司的保單。

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大數據保險分析

簡易的圖表讓客人一眼了解自己的保單狀況和需要,
提供專業分析工具和市場數據提高說服力

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自動提醒生意機會

客人保障不足分析,創造生意機會
自動保費及生日通知,特顯對客的貼心服務

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用家評價...

Kelly C.(Agent)

"本來擔心入單好煩,原來只要用2-3分鐘製作一份保單Summary,用來做敲門磚約客,沒想到成功率超高。客人feedback都覺得好正👍還多了Referral"

Dennis W. (IFA)

"本來半信半疑,上次見客Show了保險分析的頁面,沒想到客人很喜歡,覺得我用金融科技很專業!之後都有用這平台見客,生意額比之前增加了至少30%"

Jenny C. (用家)

"真心多謝Agent幫我用PortfoPlus整合保單,現在一App管理所有保單,清楚了解保障的不足和重覆,又幫我優化保單,很專業"



新功能上線優惠



Lite Pro Ultra Team
貼心服務客人
整合保單
客人保障分析
DISC性格分類
Vision Board/目標提醒
連接的客人版顯示PRO標記,提升顧問專業形象
保單到期及生日顧問提醒
匯出保障分析&保單摘要 (限制版)
視像見客系統 (測試中) (限制版) (限制版)
智能助理
專業生意管理
客人潛力指數分析
智能搜尋,極速找出目標客戶 (限制版)
銷售工具如懶人包、Sales Kit (限制版)
QR Code客戶推薦系統
保單大數據分析
潛在生意大數據
業績及生意目標追蹤
Smart IDEA,一鍵睇清生意機會
標籤分析,輕鬆分類和找出指定客人 5個標籤 20個標籤 20個標籤
支援服務
自助幫助中心
自定LOGO (可另加)
團隊生意大數據
團隊活動量分析
專人上門銷售Training (>20人團隊)
度身訂造顧問功能 (限制版)
度身訂造銷售懶人包 (限制版)
優先支援服務
專人設計LOGO
優先試用最新功能
入單助手服務
費用選擇
年繳
季繳
HKD1,188
HKD388
HKD3,388
HKD988
HKD9,999
HKD2,988
團隊專頁
選用 Lite 選用 Pro 選用 Ultra 選用 Team


FAQ

A: 科技發展一日千裏。IT、互聯網時代、到移動互聯網、現在甚至是物聯網、大數據、AI...
大家回頭看看現在的保險銷售方式還是留在哪個時代

大家有沒有發現常常都在處理很多事項很忙碌?
前線朋友平均用超過1/3時間在處理"Servicing","Paper Work"等不直接和業績相關的事務上,而大部分這些工作是可以由科技代勞的,試想想如果每位朋友可騰出多1/3的時間在業績上...

大數據分析、精準推介等在其他行業已經是很成熟的技術, 再回頭看看我們現在見客的做法……
PortfoPlus就是解決方案 ,科技進步絕不等人,各位有同感的朋友現在就要快人一步,踏入真正的互聯網科技保險年代。
A: 保險單方面客人和顧問都可入,但建議顧問幫助輸入,除了可以更加了解客人的手上單之外,更重要是給客人感到你的貼心服務和價值。我們的設計是把整個過程造得非常簡單,平均一分鐘可入一張,這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。

另外如果大家的目標是約客見面,建議可需要入任何客戶資料,都可以做到效果。只需簡單分享"範本",指出希望提供整合服務, 約客成功率已可大大提升。(可參考系統內的教學Video)

A:當然可以, 客人和顧問是共同管理的。
A:遵守香港的《個人資料(私隱)條例》
-銀行級的安全技術
-包括256bit加密、SSL加密
-先進及全球最大AWS雲端平台
-不要求,不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
A:跟據我們的調查,客戶更期望可有一位顧問統一幫手, 所以我們的設計是一個客只能連接一個顧問統一處理. 所以愈快去介紹和連接客戶愈有優勢。
A:我們非常了解前線朋友,系統是基於"簡單"和"有效"的原則設計,是特別設計給前線朋友做事業的:

1.我們是個兩邊的平台,有客戶登入的版本,客人和顧問可以隨時參考他們的保單資料。
2.我們記錄客人手上所有的保單,不論類型和保險公司。個人、公司、 G.I. 、積金、樓按,家庭成員的單等等所有和客戶有關的都統一管理,分析的結果就會更全面。

我們跟保險公司內部系統有一個互補的作用。
A:完全不用下載. 我們是用最先進的PWA (Progressive Web App) 技術, 體驗和APP 一樣但不用下載,只需browser 便可。因此可以在 手機,電腦iPad…任何可以上網的裝置立即用。令大家不用每次更新或對客時需要下載,另外亦都方便Desktop入資料。
A:暫時還未有這服務,但只要了解我們的平台,用來帶給客戶價值,基本上任何客人都可順利約會。

- 鳴謝以下機構 -

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hku-idendron
microsoft-bizspark
metro-finance
fintech-award
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擁抱更多可能性!立即踏出保險科技第一步!