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喚醒初心 ⋅ 接軌未來

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生意無突破? 如果有工具可以...

約客率近90%

以保險整合及分析作敲門磚,輕鬆約見客人

提升38%簽單率

透過大數據分析,深入了解客人完整保單組合並作出精準建議

增加客人推薦率

以嶄新科技,自定Referral Program有效取得新客推薦

踏出第一步創造可能性,給自己一個突破的機會!!

用家都已經意識到金融科技帶來的方便和無限的商機!

一站式整合保單

提供增值服務以突出自己從而提升業績。
輕鬆製作保單摘要作敲門磚約客,全面功能涵蓋各類型及各保險公司的保單。

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大數據保險分析

簡易的圖表讓客人一眼了解自己的保單狀況和需要,
提供專業分析工具和市場數據提高說服力

showcase-2

自動提醒生意機會

客人保障不足分析,創造生意機會
自動保費及生日通知,特顯對客的貼心服務

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用家評價...

Kelly C.(Agent)

"本來擔心入單好煩,原來只要用2-3分鐘製作一份保單Summary,用來做敲門磚約客,沒想到成功率超高。客人feedback都覺得好正👍還多了Referral"

Dennis W. (IFA)

"本來半信半疑,上次見客Show了保險分析的頁面,沒想到客人很喜歡,覺得我用金融科技很專業!之後都有用這平台見客,生意額比之前增加了至少30%"

Jenny C. (用家)

"真心多謝Agent幫我用PortfoPlus整合保單,現在一App管理所有保單,清楚了解保障的不足和重覆,又幫我優化保單,很專業"



2月限定!
新功能上線優惠



Lite Pro Ultra Team
年繳
季繳
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詢問
貼心服務客人
整合保單
客人保障分析
DISC性格分類
Vision Board/目標提醒
連接的客人版顯示PRO標記,提升顧問專業形象
保單到期及生日顧問提醒
匯出保障分析&保單摘要 (限制版)
視像見客系統 (研發中)
智能To-Do (即將推出)
專業生意管理
客人潛力指數分析
智能搜尋,極速找出目標客戶
銷售工具如懶人包、Sales Kit (限制版)
QR Code客戶推薦系統
保單大數據分析
潛在生意大數據
業績及生意目標追蹤
Smart IDEA,一鍵睇清生意機會
標籤功能,輕鬆分類和找出指定客人 5個標籤 20個標籤 20個標籤 20個標籤
支援服務
自助幫助中心
自定LOGO (可另加)
團隊生意大數據
團隊活動量分析
專人上門銷售Training (>20人團隊)
度身訂造顧問功能 (限制版)
度身訂造銷售懶人包 (限制版)
優先支援服務
專人設計LOGO
優先試用最新功能
入單助手服務
選用 Lite 選用 Pro 選用 Ultra 選用 Team


FAQ

A: 科技發展一日千裏。IT、互聯網時代、到移動互聯網、現在甚至是物聯網、大數據、AI...
大家回頭看看現在的保險銷售方式還是留在哪個時代

大家有沒有發現常常都在處理很多事項很忙碌?
前線朋友平均用超過1/3時間在處理"Servicing","Paper Work"等不直接和業績相關的事務上,而大部分這些工作是可以由科技代勞的,試想想如果每位朋友可騰出多1/3的時間在業績上...

大數據分析、精準推介等在其他行業已經是很成熟的技術, 再回頭看看我們現在見客的做法……
PortfoPlus就是解決方案 ,科技進步絕不等人,各位有同感的朋友現在就要快人一步,踏入真正的互聯網科技保險年代。
A: 保險單方面客人和顧問都可入,但建議顧問幫助輸入,除了可以更加了解客人的手上單之外,更重要是給客人感到你的貼心服務和價值。我們的設計是把整個過程造得非常簡單,平均一分鐘可入一張,這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。

另外如果大家的目標是約客見面,建議可需要入任何客戶資料,都可以做到效果。只需簡單分享"範本",指出希望提供整合服務, 約客成功率已可大大提升。(可參考系統內的教學Video)

A:當然可以, 客人和顧問是共同管理的。
A:遵守香港的《個人資料(私隱)條例》
-銀行級的安全技術
-包括256bit加密、SSL加密
-先進及全球最大AWS雲端平台
-不要求,不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
A:跟據我們的調查,客戶更期望可有一位顧問統一幫手, 所以我們的設計是一個客只能連接一個顧問統一處理. 所以愈快去介紹和連接客戶愈有優勢。
A:我們非常了解前線朋友,系統是基於"簡單"和"有效"的原則設計,是特別設計給前線朋友做事業的:

1.我們是個兩邊的平台,有客戶登入的版本,客人和顧問可以隨時參考他們的保單資料。
2.我們記錄客人手上所有的保單,不論類型和保險公司。個人、公司、 G.I. 、積金、樓按,家庭成員的單等等所有和客戶有關的都統一管理,分析的結果就會更全面。

我們跟保險公司內部系統有一個互補的作用。
A:完全不用下載. 我們是用最先進的PWA (Progressive Web App) 技術, 體驗和APP 一樣但不用下載,只需browser 便可。因此可以在 手機,電腦iPad…任何可以上網的裝置立即用。令大家不用每次更新或對客時需要下載,另外亦都方便Desktop入資料。
A:暫時還未有這服務,但只要了解我們的平台,用來帶給客戶價值,基本上任何客人都可順利約會。

擁抱更多可能性!立即踏出保險科技第一步!