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全新保險科技,助你提升專業形象,增強客人的信任
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"PORTFO+ 絕對幫到新同事快速成長。可以有系統去約客之餘,有個專業工具在手見客時亦都加強咗信心。"

Rachel Wong

資深 Recruiter (IFA)

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"新世代顧問最Buy用Tech工具,只要幾分鐘,就可以整理客人所有保單,製作清晰圖表,客戶好Buy。"

Steven Chan

新世代Producer (Broker)

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"大數據功能可以列出高潛力客戶。分析工具圖像表達保障不足,客人見到圖表後說服程度高咗好多。"

Wesker Lee

Top理財分析顧問 (Agent)

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簽半張單的成本,即以科技提升生意


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A.I.客人潛力分析
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常見問題

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A: 科技發展一日千裏。IT、互聯網時代、到移動互聯網、現在甚至是物聯網、大數據、AI...
大家回頭看看現在的保險銷售方式還是留在哪個時代

大家有沒有發現常常都在處理很多事項很忙碌?
前線朋友平均用超過1/3時間在處理"Servicing","PaperWork"等不直接和業績相關的事務上,而大部分這些工作是可以由科技代勞的,試想想如果每位朋友可騰出多1/3的時間在業績上...

大數據分析、精準推介等在其他行業已經是很成熟的技術,再回頭看看我們現在見客的做法……
PortfoPlus就是解決方案,科技進步絕不等人,各位有同感的朋友現在就要快人一步,踏入真正的互聯網科技保險年代。
A: 遵守香港的《個人資料(私隱)條例》
-銀行級的安全技術
-包括256bit加密、SSL加密
-先進及全球最大AWS雲端平台
-不要求,不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
A: 現階段只提供年費選擇,你可選擇訂閱年費計劃,優惠價低至平均每日10元。
A: 當然可以,客人和顧問是共同管理的。
A: 跟據我們的調查,客戶更期望可有一位顧問統一幫手,所以我們的設計是一個客只能連接一個顧問統一處理. 所以愈快去介紹和連接客戶愈有優勢。
A: 我們非常了解前線朋友,系統是基於"簡單"和"有效"的原則設計,是特別設計給前線朋友做事業的:

1.我們是個兩邊的平台,有客戶登入的版本,客人和顧問可以隨時參考他們的保單資料。
2.我們記錄客人手上所有的保單,不論類型和保險公司。個人、公司、G.I. 、積金、樓按,家庭成員的單等等所有和客戶有關的都統一管理,分析的結果就會更全面。

我們跟保險公司內部系統有一個互補的作用。
A: 除了有APP版以外,我們用最先進的PWA (Progressive Web App) 技術,網頁版只需browser便可。
可以在手機、電腦、iPad…任何可以上網的裝置用。大家不用每次更新或對客介紹時需要另外下載,亦都方便電腦入資料。
A: 當然有,在PortfoPlus叫做Profile+ 是一個非常受歡迎的功能讓你給客戶留一個深刻的好印象。
A: 保險單方面客人和顧問都可入,但建議顧問幫助輸入,除了可以更加了解客人的手上單之外,更重要是給客人感到你的貼心服務和價值。我們的設計是把整個過程造得非常簡單,平均一分鐘可入一張,這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。

另外如果大家的目標是約客見面,建議可需要入任何客戶資料,都可以做到效果。只需簡單分享"範本",指出希望提供整合服務,約客成功率已可大大提升。(可參考系統內的教學Video)


獎項及傳媒報道

感謝各大機構認可及媒體報道

實力與形象兼備

成為MDRT/COT指日可待