荣获以下机构支持
真实顾问，亲身分享
短片见证 PortfoPlus 如何帮助顾问约客、跟进与签单。
我们承诺
本地最强 Support 团队，陪你上手、跟进、签单。
一对一科技销售教学
专属导师亲身指导，结合科技工具实战，还陪你诊断销售盲点，助你更快成交签单。
免费生意点子早会分享
邀请PORTFO+星级讲者，分享市场签单技巧，为团队注入源源不绝的成长动力。
WhatsApp 真人客服支援
随时问，专人贴心跟进，用心解决你的问题。
签单教室
大量实战教学，附温度话术库，随时学随时用。
定期生意 ZOOM 分享
每星期线上交流，集合不同用户的成功经验，一起拓展生意新机会。
公开讲座 - 武林大会
高手云集分享实战心得，拆解真正市场成交案例，助你把技巧带回前线即学即用。
PortfoPlus 皇牌科技
每个功能，都以人性温度打造，让你的专业被看见。
吸客懒人包
一键分享，话题自然开启。主题齐全，从理财到生活应有尽有。更可自订客制化内容，轻松更新你的社交媒体。
救命纸
关键时刻守护家人。全部保单一页看清，暖心服务, 转介绍更安心.
保费融资计算机
图像化演绎，深入浅出，即时计算回报，息率弹性调整。多位顾问靠这个工具，成功促成大单。
医疗储备对冲计算机
以图表形式, 配合AI上传不同保费表, 为客户安排更好退休规划, 更易计算和理解概念.
理财概念
各项保险必备数据图表，一键开启, 建立客户信任。
Linker 名片
轻碰手机，专业形象瞬间展现。NFC 感应，多元方式即时分享。
签单教室
话术实例，助你轻松签单。实战教学即学即用，提升成交率。
互动话题
每日精选，话题永不断。轻松破冰、持续互动，加深客户关系。
向下滑动，浏览皇牌功能
不是「取代」， 而是「完美互补」
PortfoPlus不取代你公司的签单系统，而是售前帮你传播温度、先给予价值，让客户更愿意成交；售后帮你更容易拿referral——完美补足核心系统做不到的部分。
- 售前签单
- 售后转介绍
- 全程加值
PRE-SALES HUB
-
客户价值整合
实用资料化繁为简，第一步就展现专业价值
-
AI 智能辅助
语音输入、内容生成、销售建议
-
电子投保
电子投保、核保流程
-
保单签发
保单发送、佣金计算
AFTER-SALES HUB
-
保单整合管理
各公司保单一站掌握，售后服务更专业
-
客户长期跟进
续保提醒、进度管理、客户登入自助查阅
经市场验证的爆发性增长实例
- +68% Headcount Growth 团队人力增长
- +75% AFYP Increase 年化保费业绩提升
- 35% MDRT / COT Rate 用户达成百万圆桌资格
顾问 & 客户一致好评
注册後将获得更多的成功例子分享
Rachel Wong
资深 Recruiter (IFA)
"PORTFO+绝对帮到新同事快速成长。可以有系统去约客人之余，有一个专业工具在手见客时也加强了信心。"
Steven Chan
新世代Producer (Broker)
"新世代顾问最喜欢用Tech工具，只要几分钟，就可以整理客人所有保单，制作清晰图表，客户很喜欢。"
Wesker Lee
Top理财分析顾问 (Agent)
"大数据功能可以列出高潜力的客户。分析工具图像表达保障不足，客人看到图表后说服程度高了很多。"
实现无限商机 从合适你的计划开始
如果您对我们的订阅方案有任何问题，请随时 WhatsApp与我们联系。
你可能会想知道的事
如有疑问，欢迎WhatsApp联络Q: 什么是PortfoPlus?
科技发展一日千里。IT、互联网时代、到移动互联网、现在甚至是物联网、大数据、AI…大家回头看看现在的保险销售方式还是留在哪个时代？
大家有没有发现常常都在处理很多事项很忙碌？前线朋友平均用超过1/3时间在处理 "Servicing"、"PaperWork" 等不直接和业绩相关的事务上，而大部分这些工作是可以由科技代劳的。试想想如果每位朋友可腾出多1/3的时间在业绩上…
大数据分析、精准推介等在其他行业已经是很成熟的技术，再回头看看我们现在见客的做法……PortfoPlus就是解决方案，科技进步绝不等人，各位有同感的朋友现在就要快人一步，踏入真正的互联网科技保险年代。
Q: 个人资料保护
遵守香港的《个人资料（私隐）条例》
- 银行级的安全技术
- 包括256bit加密、SSL加密
- 先进及全球最大AWS云端平台
- 不要求，不储存敏感个人资料 e.g. Passport/HKID
Q: PortfoPlus提供免费试用吗?
现时可以用每日2元试用两星期，同时可享续期年费订阅计划，优惠价低至平均每日10元。
Q: 客户自己更新资料，顾问能否看到？
当然可以，客人和顾问是共同管理的。
Q: 如果客人有多个顾问，系统如何处理?
跟据我们的调查，客户更期望可有一位顾问统一帮手，所以我们的设计是一个客只能连接一个顾问统一处理。
所以愈快去介绍和连接客户愈有优势。
Q: 跟保险公司内部系统的分别是？
我们非常了解前线朋友，系统是基于「简单」和「有效」的原则设计，是特别设计给前线朋友做事业的：
- 我们是个两边的平台，有客户登入的版本，客人和顾问可以随时参考他们的保单资料。
- 我们记录客人手上所有的保单，不论类型和保险公司。个人、公司、G.I.、积金、楼按，家庭成员的单等等所有和客户有关的都统一管理，分析的结果就会更全面。
我们跟保险公司内部系统有一个互补的作用。
Q: 网页版 vs Google / IOS 版
除了有 App 版以外，我们用最先进的 PWA (Progressive Web App) 技术，网页版只需浏览器便可。
- 可在手机、电脑、iPad…任何可以上网的装置使用
- 不用每次更新或对客介绍时另外下载
- 方便用电脑入资料
Q: 有电子卡片的功能吗?
当然有，在 PortfoPlus 叫做 Profile+，是一个非常受欢迎的功能，让你给客户留一个深刻的好印象。
Q: 谁入单?很繁复吗?
保险单方面客人和顾问都可入，但建议顾问帮助输入，除了可以更加了解客人的手上单之外，更重要是给客人感到你的贴心服务和价值。我们的设计是把整个过程造得非常简单，平均一分钟可入一张，这个时间的投入绝对可换来巨大的回报。
另外如果大家的目标是约客见面，建议可无需要入任何客户资料，都可以做到效果。只需简单分享「范本」，指出希望提供整合服务，约客成功率已可大大提升。（可参考系统内的教学 Video）
立即下载 App
iOS、Android 随时随地约客、跟进与签单。
